«Abraaj Capital» cède ses investissements dans «IHH Healthcare Berhad» à travers la 3ème plus grande introduction en bourse au monde
Founder and Group Chief Executive of Abraaj Capital
«Abraaj Capital» cède ses investissements dans «IHH Healthcare Berhad» à travers la 3ème plus grande introduction en bourse au monde
● Troisième plus importante opération au monde en termes de volume en 2012
● IHH sera, après son introduction, la plus grande firme dans le secteur de la santé dans le monde en termes de valeur sur le marché
«Abraaj Capital», leader mondial du Private Equity dans les marchés en croissance, vient d’annoncer aujourd’hui mardi 31 juillet 2012, qu’il cède ses parts de «IHH Healthcare Berhad», l’un des plus grands opérateurs d'hôpitaux au monde et ce à travers une opération d’introduction en bourse qui permis de lever 2 milliards de dollars US. Réalisant ainsi la troisième plus importante entrée sur le marché actions derrière Facebook et Felda Global Venture (entreprise malaisienne de production d’huile de palme).
L’opération d’introduction a enregistré une forte demande de la part des investisseurs particuliers et institutionnels. En effet, la part consacrée aux investisseurs institutionnels - plus de 400 au niveau mondial - a été couverte plus de 130 fois alors que celle consacrée aux particuliers à Singapour et en Malaisie a été couverte successivement 11 et 5 fois.
Parmi les principaux investisseurs dans l’opération d’introduction en bourse figurent :
Blackrock, Capital Group, Newton Investment Management Limited, Och-Ziff Capital Management Group, Fullerton Fund Management Company (Temasek), The Government of Singapore Investment Corporation (GIC), Kuwait Investment Authority (KIA), Employees Provident Fund Board, et the International Finance Corporation (IFC) couvrant au total 62% de l’offre des parts.
L’introduction de IHH en bourse le 25 juillet 2012 marquera la première double cotation en bourses malaisienne et singapourienne, faisant de IHH l’un des plus grands opérateur d'hôpitaux privés cotés au monde avec une capitalisation boursière attendue de 7.1 milliards dollars US environ.
L’investissement de Abraaj d’abord dans Acibadem en 2007 puis dans IHH à travers «Infrastructure and Growth Capital Fund» et «Abraaj Buyout Fund II» était basé sur la forte conviction que les changements démographiques rapides dans la région, ainsi que l’augmentation des revenus vont engendrer une demande croissante de services médicaux de qualité que le secteur public ne peut satisfaire à lui seul.
Sous l’administration de Abraaj Capital, Acibadem est devenu l’un des plus grands groupes de services médicaux en Turquie, élargissant sa présence de 6 à 14 hôpitaux et augmentant sa capacité de 750 à 1850 lits en l’espace de 4 ans. Durant la même période, son résultat d’exploitation a plus que triplé, sans oublier les 5000 postes d’emploi créés, générant de la valeur ajoutée pour toutes les parties prenantes. L’engagement stratégique de Abraaj Capital dans ses entreprises partenaires se poursuit donc avec son investissement dans IHH. Résultat : un bon début d’intégration des activités de Acibadem et IHH, contribuant au développement de l’industrie de santé sur les marchés à fort potentiel de croissance.
Arif Naqvi, Fondateur et le Directeur général de Groupe Abraaj Capital a déclaré à l’occasion: “l’annonce d’aujourd’hui marque la conclusion réussie d’un partenariat remarquable et un aboutissement naturel du cycle d’investissement d’Abraaj Capital d’une valeur de 2 milliards de dollars US à travers «Infrastructure and Growth Capital Fund» et 500 millions de dollars US à travers «Abraaj Buyout Fund II». Nous sommes fiers de jouer un rôle significatif dans le réussite de Acibadem et IHH et de participer au développement de l’un des plus grands fournisseurs de services de santé cotés au monde. Le succès de cette transaction confirme que IHH occupe une position de leader dans un secteur fondamental et dynamique.»
Omar Lodhi, Principal associé, en charge de la région Asie, et ex-membre du CA de IHH affirme pour sa part: «L’introduction réussie en bourse de IHH confirme notre philosophie d’investissement dans des régions à grand potentiel de croissance et des secteurs à fort impact. Nous aimerions à ce propos remercier l’équipe dirigeante de IHH, ainsi que celle de Khazanah et Mitsui, avec lesquelles nous avons travaillé en étroite collaboration afin de créer de la valeur à long terme et établir les meilleurs pratiques dans le secteur de santé au niveau mondial.»
Tan Sri Dato’ Azman Hj Mokhtar, Directeur Général de Khazanah Nasional Bhd, déclare quant à lui: «Nous aimerions exprimer notre appréciation du rôle de Abraaj Capital dans la succès de l’opération d’introduction en bourse. Nous sommes satisfaits du partenariat avec Abraaj Capital et nous les félicitons pour leur contribution dans la croissance de Acibadem qui devient un acteur mondial dans la santé et aujourd’hui une part significative de IHH.»
A signaler que l’opération d’introduction en bourse a été menée par les banques BofA Merrill Lynch, CIMB et Deutsche Bank, ainsi que Crédit Suisse, DBS Bank et Goldman Sachs. CIMB a assumé le rôle de principal conseiller et gérant de l’Offre publique de la Malaisie et coordinateur unique et chef de file avec Maybank pour MITI Tranche. Quant à CIMB et DBS Bank, ils ont les gérants de l’offre Singapourienne. Alors que Freshfields Bruckhaus Deringer était conseiller Juridique de Abraaj Capital pour l’introduction en bourse.
Communiqué