BIAT : Emission d’un emprunt obligataire subordonné de 100 MDT

La BIAT a décidé d'émettre un emprunt obligataire subordonné « BIAT subordonné 2023-1 », sans recours à l'appel public à l'épargne, d'un montant de 100 millions de dinars susceptible d'être porté à150 millions de dinars au maximum.

Cet emprunt vise à renforcer les fonds propres de la BIAT et à améliorer ses ratios de concentration des risques conformément aux règles prudentielles énoncées par la BCT.

L’opération sera effectuée selon les conditions suivantes : 

- Catégorie A : D’une durée de 5 ans, le taux d’intérêt est fixé à 10,05% et/ou TMM+2,15% avec un amortissement annuel constant par 1/5.

- Catégorie B : D’une durée de 5 ans, le taux d’intérêt est fixé à 10,05% et/ou TMM+2,25% avec un amortissement annuel in fine.

- Catégorie C : D’une durée de 7 ans dont 2 ans de grâce, le taux d’intérêt est fixé à 10,20% et/ou TMM+2,30% avec un amortissement annuel constant par 1/5 à partir de la 3ème année.

- Catégorie D : D’une durée de 7 ans, le taux d’intérêt est fixé à 10,30% et/ou TMM+2,40% avec un amortissement annuel in fine.

- Catégorie E : D’une durée de 10 ans dont 5 ans de grâce, le taux d’intérêt est fixé à TMM+2,80% avec un amortissement annuel constant par 1/5 à partir de la 6ème année (cette catégorie est plafonnée à 80MDT).

Le montant total de l'emprunt est divisé en 1 million d'obligations subordonnées de 100 dinars de nominal, susceptibles d'être portées à un maximum de 1,5 million d'obligations subordonnées de 100 dinars de nominal.

A noter que les souscriptions seront reçues à partir de demain 05 juillet 2023 auprès des guichets de la BIAT, et clôturés le 04 septembre 2023 au plus tard.

I.Z.